Mister Fox gaat wandelen en neem zijn vriendje Mol mee. Ze gaan naar het riviertje de Worm. Het riviertje stroomt over de grens tussen Nederland en Duitsland. Het water stroomt er snel door het riviertje.
Eerst gaan we kijken bij een sluis met een vistrap.
Mensen maken soms een sluis in de rivier. Ze sluiten de weg voor de vissen af. Een vis kan niet door de sluis zwemmen. Om de vissen te helpen worden er soms vistrappen gemaakt. Een vistrap is een trap van waterbakken. De waterbakken liggen steeds een stukje hoger. De vissen kunnen nu springen naar de volgende waterbak. Zo kunnen ze de sluis voorbij zwemmen.
Ze wandelen verder langs de rivier. Er wonen een heleboel dieren in en om het water.
Hier leven ook bevers. Een bever heeft grote scherpe voortanden. Hiermee knaagt hij aan struiken en bomen. Die vallen dan in het water. De bever gebruikt de boomstammen om een dam in de rivier te bouwen. Hij beschermt zo zijn huis. Het huis van een beverfamilie heet burcht.
De bever heeft ook een grote platte staart. Hiermee slaat hij hard op het water bij gevaar. Om de andere bevers te waarschuwen.
Er zwemmen twee eenden in het water. Plotseling duikt een eend met zijn kop onder water. We zien alleen nog zijn staart. Dan komt hij weer boven water en heeft iets groens in zijn bek. Het lijkt wel gras. Het zal wel een stukje van een waterplant zijn. Dat zal wel smaken.
Mister Fox en zijn vriendje Mol zien een hele grote vogel. Het is een buizerd. Hij zweeft boven hun hoofd. Een buizerd is een roofvogel en eet graag een muis (of mol). Hij miauwt net als een kat. Hij heeft ook hele goede ogen. Soms hoor je hem wel, maar zie je hem niet. Een buizerd kan heel hoog in de lucht rondzweven en plots naar beneden duiken. Dan heeft hij een muis of konijntje gezien dat hij wil vangen om op te eten.
Mister Fox en zijn vriendje Mol hebben weer een veel gezien en geleerd. Ze gaan moe weer naar huis.